¿Qué estructuramos?
En Gea Capital Valores acompañamos a empresas e inversionistas en el diseño y estructuración de instrumentos financieros que permiten canalizar capital hacia proyectos productivos. Nuestro equipo cuenta con experiencia en la estructuración de emisiones y vehículos de inversión alineados con el marco regulatorio del mercado de valores guatemalteco y estándares internacionales.
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Deuda Corporativa
Pagarés, bonos y certificados fiduciarios
- Pagarés bursátiles
- Bonos corporativos
- Financiamientos estructurados
- Instrumentos respaldados por flujos
02
Capital Privado
Acciones comunes o preferentes
- Emisiones de acciones
- Acciones preferentes o mixtas
- Vehículos para proyectos específicos
- Capital para crecimiento empresarial
03
Fondos de Inversión
Vehículos colectivos de inversión
- Fondos de renta fija
- Fondos inmobiliarios o sectoriales
- Vehículos para inversión institucional
04
Vehículos Estructurados
Multi-proyecto, multi-inversionista
- SPVs para proyectos
- Estructuras de coinversión
- Fideicomisos con transparencia jurídica
- Esquemas para inversión institucional
La información contenida en esta sección tiene fines informativos y describe los servicios que Gea Capital Valores puede ofrecer en el marco de la normativa aplicable. No constituye una oferta pública de valores ni una invitación a invertir.
¿Cómo funciona una estructuración?
Una estructuración es un proceso técnico, legal y comercial que transforma una necesidad de financiamiento en un instrumento colocable en el mercado. Sigue una secuencia lógica de cinco etapas, cada una con un propósito específico y entregables definidos.
1
Fase 1
Diagnóstico Financiero
Análisis de las necesidades de financiamiento, estructura de capital y viabilidad del proyecto. Evaluamos la situación financiera, legal y fiscal del emisor para determinar si existe una ruta viable hacia una emisión.
2
Fase 2
Diseño del Instrumento
Definición de la estructura financiera, términos, garantías y perfil de inversionistas. Diseñamos el instrumento más adecuado al perfil operativo y financiero del emisor, con foco en plazos, repago y consistencia con su realidad.
3
Fase 3
Estructuración Legal y Regulatoria
Preparación de la documentación, cumplimiento normativo y coordinación con asesores legales. Aseguramos que la estructura cumpla con los requerimientos de la BVN, el RMVM y la normativa aplicable.
4
Fase 4
Colocación del Instrumento
Presentación del instrumento a inversionistas institucionales y privados. Ejecutamos la estrategia comercial y validamos condiciones de mercado para lograr la colocación conforme a los términos definidos.
5
Fase 5
Administración y Seguimiento
Monitoreo del instrumento y cumplimiento de obligaciones durante su vida. Supervisamos pagos, reportería periódica y la relación continua con inversionistas, asegurando consistencia operativa y regulatoria.
¿Para quién es este servicio?
Empresas que buscan financiamiento
- Expansión de operaciones
- Financiamiento de proyectos
- Optimización de estructura de capital
Desarrolladores de proyectos
- Proyectos inmobiliarios
- Infraestructura
- Energía
- Agronegocios
Family offices e inversionistas institucionales
- Estructuración de vehículos de inversión
- Coinversiones
- Estrategias de inversión alternativas
Nuestra experiencia
Nuestro equipo ha participado en la estructuración de instrumentos financieros para distintos sectores de la economía, incluyendo desarrollo inmobiliario, infraestructura, energía, agroindustria y financiamiento corporativo.
NUESTROS EMISORES
Empresas que han confiado en nosotros
Hemos estructurado emisiones de valores para empresas de distintos sectores de la economía guatemalteca. Cada emisión, un proyecto productivo financiado directamente por el mercado de capitales.
¿Buscas estructurar financiamiento para tu empresa?
Nuestro equipo puede evaluar alternativas de financiamiento a través del mercado de capitales.